Hur man skapar en QuickBooks resultaträkning

Innehåll

• Steg
• Steg 1: Hitta resultaträkningen i QuickBooks
• Steg 2: Välj ditt rapportformat för resultaträkningen
• Steg 3: Anpassa din resultaträkning
• Steg 4: Skapa din resultaträkning i QuickBooks
• Steg 5: Spara, skriv ut och skicka din QuickBooks resultaträkning
• Programvara för bokföring och redovisning

Många eller alla produkter som visas här kommer från våra partners som kompenserar oss. Detta kan påverka vilka produkter vi skriver om och var och hur produkten visas på en sida. Detta påverkar dock inte våra utvärderingar. Våra åsikter är våra egna. Här är en lista över våra partners och här tjänar vi pengar.

Steg

1. Steg 1: Hitta resultaträkningen i QuickBooks
2. Steg 2: Välj ditt rapportformat för resultaträkningen
3. Steg 3: Anpassa din resultaträkning
4. Steg 4: Skapa din resultaträkning i QuickBooks
5. Steg 5: Spara, skriv ut och skicka din QuickBooks resultaträkning

1. Steg 1: Hitta resultaträkningen i QuickBooks
2. Steg 2: Välj ditt rapportformat för resultaträkningen
3. Steg 3: Anpassa din resultaträkning
4. Steg 4: Skapa din resultaträkning i QuickBooks
5. Steg 5: Spara, skriv ut och skicka din QuickBooks resultaträkning

Av alla finansiella rapporter som du kan skapa i QuickBooks är resultaträkningen nästan säkert den som du kör oftast. Det är därför det är mycket viktigt att du vet hur du skapar en. Och även om det inte är svårt att skapa och skriva ut uttalandet finns det ett antal olika sätt att anpassa, spara och skicka den här rapporten. Med lite installationsarbete kan du skapa ett perfekt resultaträkning för dina affärsredovisningsbehov.

Så här använder du QuickBooks Online för att skapa en resultaträkning - liksom QuickBooks Desktop - plus allt annat du behöver för att bli expert på denna absolut nödvändiga funktion.

Din skatteförberedare eller låneansvarig kan be dig om antingen en "resultaträkning" eller en "resultaträkning". Vad är skillnaden? Finns det en?

Traditionellt hänvisade revisorer till resultat- och utgiftsredovisningen som en resultaträkning. Revisorer, låneansvariga och andra som begär en redovisning av intäkter och utgifter för ditt företag och som inte känner till QuickBooks terminologi kommer sannolikt att be om en "resultaträkning".

I QuickBooks vill du gå till ”resultaträkningen” när du blir ombedd att få en resultaträkning. Även kallad P&L är resultaträkningen exakt samma sak som en resultaträkning. De två redovisningsvillkoren används omväxlande. Inget av namnen är mer korrekt än det andra, även om vissa kan hävda att "vinst och förlust" är mer exakt eftersom rapporten visar mer än bara ett företags inkomster.

Steg 1: Hitta resultaträkningen i QuickBooks

Placeringen av resultaträkningen beror på vilken version av QuickBooks du använder.

Du hittar resultaträkningen - eller ”resultaträkningen”, som QuickBooks kallar det - med sökfältet högst upp till höger på skärmen. Skriv bara in "Profit and Loss" och QuickBooks visar alla tillgängliga rapporter med den titeln i en listruta. Välj det format du vill ha, så producerar QuickBooks automatiskt rapporten åt dig.

Om du inte har revisorsversion av QuickBooks Online är det fortfarande lätt att hitta din resultaträkning. Klicka på fliken Rapporter till vänster på skärmen och bläddra sedan nedåt tills du ser "Vinst och förlust". Eller så kan du ange "Vinst och förlust" i sökfältet högst upp på skärmen Rapporter och välja bland alla tillgängliga vinst- och förlustformat.

I dessa versioner finns det ett par olika sätt att hitta din resultaträkning:

Klicka på fliken "Insikter" högst upp på startskärmen. Om du har valt att visa din vinst och förlust på den här skärmen ser du den på din instrumentpanel. Från instrumentpanelen kan du anpassa din rapport och se informationen i diagramform.

Du kan skapa en mer traditionell QuickBooks-resultaträkning genom att klicka på fliken Rapporter i verktygsfältet högst upp på skärmen. Bläddra ner till "Företag och finans" och välj sedan det vinst- och förlustformat du vill ha.

»

Steg 2: Välj ditt rapportformat för resultaträkningen

Nu har du märkt flera olika alternativ för rapportformat för din QuickBooks resultaträkning. Vilken är den bästa för dig att använda? Svaret beror på varför du skapar din resultaträkning i första hand:

• För hanteringsändamål kan du vara mer intresserad av kundens vinst eller förlust eller vinst och förlust som% av totala inkomstformaten.

• För skattemässiga ändamål räcker ett vanligt resultat- och förluster.

• För en ansökan om företagslån, fråga din låneansvariga vilket format de föredrar.

»

Steg 3: Anpassa din resultaträkning

När du har bestämt grundformatet för din resultaträkning har du möjlighet att anpassa den ytterligare. QuickBooks har gjort det enkelt att anpassa din resultaträkning. Med några få klick kan du välja mellan kontant och periodisering, bestämma datumintervallet för rapporten och anpassa vilka kolumner som ska visas i rapporten.

Många företagsägare undrar om de ska producera kontant- eller periodiseringsresultat. För skattemässiga ändamål måste de flesta småföretag skapa kontoutdelningar. Ett kontoutdrag visar dina inkomster när de tas emot och dina utgifter när de betalas. Om du skapar din QuickBooks resultaträkning för skatte- eller låneanvändningsändamål, fråga din skatterådgivare eller företagslånare vilken grund de behöver.

För förvaltningsändamål är det bäst att använda en periodiserad resultaträkning. Periodens resultaträkning visar dina inkomster när de intjänats och dina utgifter när de uppstår. Om du fakturerar dina kunder och de betalar någon gång i framtiden tjänas intäkterna tekniskt när du fakturerar dem, inte när de betalar dig. En periodiserad resultaträkning innehåller den fakturerade inkomsten i din resultaträkning.

På samma sätt, om dina leverantörer fakturerar dig och du betalar dem någon gång i framtiden, uppstår dessa kostnader från och med faktureringsdatumet, inte när du faktiskt betalar det. En periodiserad resultaträkning kommer att innehålla räkningar som ännu inte betalats i dina utgifter.

QuickBooks Online: Här kan du enkelt växla mellan kontant- och periodiseringsresultat genom att klicka på alternativknappen bredvid "Kontanter" eller "Periodisering" precis ovanför din resultaträkning.

QuickBooks Desktop: Du måste klicka på knappen Anpassa rapport högst upp i resultaträkningen för att byta redovisningsmetod.

Ditt resultaträkning återspeglar aktivitet under ett angivet datumintervall. För skatteändamål vill du skapa en resultaträkning i QuickBooks som visar hela året. Din affärslånechef kanske vill ha en resultaträkning i flera år.

Det finns ett par olika sätt att ställa in datumintervall för din QuickBooks resultaträkning. Till skillnad från andra anpassningar är metoden för att ändra datumintervallet i din resultaträkning densamma i både QuickBooks Online och QuickBooks Desktop.

• Det allra första fältet längst upp till vänster i ditt resultaträkning är en rullgardinsruta där du kan välja mellan ett antal förutbestämda datumintervall. Klicka på listrutan och välj det datumintervall du behöver.

• Du kan också manuellt ange start- och slutdatum för din inkomsträkning i de två fälten bredvid rullgardinsmenyn för datum.

Standard för resultaträkningar i alla versioner av QuickBooks är att endast visa kolumnen ”Totalt” för det datumintervall du väljer för din rapport. Du kan använda rullgardinsfältet "Visa kolumner efter" i QuickBooks Online eller knappen "Anpassa rapport" i QuickBooks Desktop för att avgöra vilka kolumner som ska visas i din resultaträkning.

Genom att anpassa kolumnerna i din resultaträkning kan du dela upp flera tidsperioder i samma resultaträkning. Till exempel, om din låneansvarige ber om resultaträkningar för de senaste tre åren, kan du ställa in datumintervallet så att det inkluderar alla tre åren och sedan välja alternativet "År" för dina kolumner. Detta gör att du kan skriva ut en rapport för alla tre åren, vilket i sin tur möjliggör enklare sida vid sida analys av ditt företags lönsamhet och tillväxt.

Du kan också visa vinst och förlust för ditt företag efter kortare tidsperioder - dagar, veckor, månader och kvartal - eller av leverantör, kund, anställd eller produkt och tjänst. Detta är extremt användbart för lednings- och planeringsändamål.

Anpassa din QuickBooks resultaträkning ytterligare genom att ställa in specifika filter, jämföra din vinst och förlust för det datumintervall du valt med en annan period och genom att skapa speciella sidhuvuden och sidfot.

QuickBooks Online: Klicka på knappen "Anpassa" längst upp till höger i ditt resultaträkning för att hitta alternativ för filtrering och sidhuvud och sidfot. Du kan använda listrutan högst upp i resultaträkningen för att välja att jämföra dina siffror med en annan period.

QuickBooks Desktop: Klicka på knappen "Anpassa rapport" längst upp till vänster i din resultaträkning för att hitta samma alternativ.

Att lägga till anteckningar i ditt resultaträkning kan hjälpa till att förklara avvikelser i dina QuickBooks-bokslut eller ställa frågor om vissa rader.

QuickBooks Online: Du kan lägga till och spara anteckningar i QuickBooks Online genom att klicka på länken "Lägg till anteckningar" högst upp i resultaträkningen.

QuickBooks Desktop: Här kallas anteckningar kommentarer. Klicka på knappen "Kommentera rapport" högst upp i resultaträkningen för att lägga till kommentarer till rapporten.

Steg 4: Skapa din resultaträkning i QuickBooks

Nu när du har anpassat ditt resultaträkning är det dags att köra rapporten.

QuickBooks Online: Här måste du klicka på "Kör rapport" -knappen högst upp till höger i resultaträkningen för att producera rapporten enligt dina anpassningar.

QuickBooks Desktop: Rapporten uppdateras automatiskt när du anpassar den. Du kan också klicka på Uppdatera-knappen längst upp till höger i resultaträkningen för att se till att anpassningarna har trätt i kraft.

Steg 5: Spara, skriv ut och skicka din QuickBooks resultaträkning

När du väl har konfigurerat och sparat dina anpassningar (vilket kan vara förvånansvärt roligt?), Tar det bara ett par klick för att komma åt din resultaträkning igen. När du har anpassat och kört din resultaträkning kanske du också vill skriva ut och skicka ditt uttalande.

QuickBooks Online: Du kan spara dina anpassningar genom att klicka på knappen "Spara anpassning" längst upp till höger i ditt resultaträkning. Ge din rapport ett namn så att du enkelt kan hitta den igen. Du kan också välja att inkludera din anpassade rapport i en grupp av rapporter och ange vem som ska kunna komma åt den anpassade rapporten.

QuickBooks Desktop: Du kan hitta samma alternativ för att spara din anpassade resultaträkning genom att klicka på “Memorize” -knappen högst upp i din resultat- och förlustrapport.

QuickBooks Online: Genom att klicka på skrivarikonen högst upp i resultaträkningen i QuickBooks Online kan du skicka din rapport till den skrivare du väljer. Du kan också klicka på dokumentikonen bredvid skrivarikonen för att exportera din rapport till PDF eller Excel, så att du kan spara din inkomsträkning på hårddisken.

QuickBooks Desktop: Knappen "Skriv ut" högst upp i resultaträkningen i QuickBooks Desktop används för att skriva ut rapporten eller för att exportera den som en PDF. Det finns en separat "Excel" -knapp för att exportera din resultaträkning till Excel om du vill spara din resultaträkning i det formatet.

Det finns två alternativ för att skicka e-post till din resultaträkning. Du kan exportera det som ett PDF- eller Excel-kalkylblad, bifoga det till ett e-postmeddelande och skicka det till din revisor, låneansvarige eller finansiella rådgivare. Eller så kan du skicka rapporten direkt från QuickBooks.

QuickBooks Online: Klicka på kuvertikonen högst upp i din rapport. Ett popup-fönster ger dig möjlighet att mejla rapporten, skriva ut den eller spara den som en PDF. Om du vill ha en post för att skicka din rapport, ange din e-postadress i fältet "CC" på skärmen E-postrapport.

QuickBooks Desktop: Klicka på knappen "E-post" högst upp i din rapport. I popup-fönstret kan du anpassa ditt meddelande. Beroende på dina "Skicka formulär" -inställningar (finns under Redigera> Inställningar) kommer din rapport att skickas med e-post. Om du skickar din rapport med ditt e-postkonto visas e-postmeddelandet i mappen med skickade objekt.

En version av den här artikeln publicerades först på Fundera, ett dotterbolag till NerdWallet.